兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Cape磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子x指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微磨刀不误砍柴工这句磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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